Our Firm

George H. 埃德米斯顿小. has more than 40 years of experience in the investment consulting industry. 在与E.F. Hutton, George joined Wheat First Securities (now Wells Fargo Advisors) in 1990. In 2001, he formed an independent broker dealer and investment advisory firm, 卡罗来纳投资咨询有限责任公司.

在他的投资生涯之前, George worked as a financial and marketing analyst with Armstrong World Industries.

乔治持有FINRA系列7、24、28、53、63、65和99许可证.

Mr. Edmiston毕业于弗吉尼亚理工学院和州立大学，获得金融学士学位.

在他的职业生涯之外, George has local affiliations including the YMCA of Greater Charlotte (Metro Board), 青年会蓝岭大会(董事会成员), 扶轮(前社长), 扶轮慈善基金会(司库), Charlotte Historic Rosedale(董事会成员), 北卡罗莱纳州家庭政策委员会(董事会成员), 糖溪特许学校(前主席), 夏洛特城市俱乐部(主席), 以及卡罗来纳航空博物馆, 和历史的轨迹(董事会成员).

He is married to his wife Randi of 26 years, and they have three children.

Chris于1999年开始与George Edmiston合作，是CIC的创始成员之一.  在加入公司之前，他曾在美国银行(Bank of America)的企业财务部工作.  Chris是夏洛特地区的本地人，毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校，获得工商管理学士学位.  他持有FINRA Series 7, 24, 63, 65, 还有99个执照以及他的人寿和健康保险执照.

Chris focuses his efforts on individual clients as well as corporate 退休计划.  他的客户包括高管, 小企业主, physicians, 医疗实践, 多代同堂的家庭.  因为每段关系都是独特而重要的, 克里斯花时间充分了解每个客户的个人需求，以便制定量身定制的适当计划.  他制定这样一个计划的主要目的是让他的客户安心，减轻他们在考虑未来财务状况时可能产生的压力.

工作之余, 克里斯喜欢和家人在一起, gardening, hiking, traveling, 和摄影.  Chris and his wife, Christie, live in Fort Mill, SC with their two children.

她担任CIC的首席运营官和首席合规官，也是公司的所有者之一. 她在CIC团队有超过20年的工作经验, 15 of which as a 关系管理器 working directly with clients. 她将这一经历与公司的其他人分享，以延续中投公司以客户为先、保持最高标准的文化.

在俄亥俄州迈阿密大学获得工程物理学士学位和航空数学学士学位后, 她在康涅狄格大学获得了MBA学位, 主修财务和管理.

Jeanne is originally from Connecticut, but now happily calls North Carolina home. She currently lives in Waxhaw, NC, with 她的丈夫, Brian, and her son, Jake. 珍妮和她的家人拥有并经营着里文代尔农场，这是一家位于南卡罗来纳州的马寄宿设施. 她喜欢养马、户外活动、旅游和阅读. Jeanne持有FINRA系列4、7、24、63、65和99许可证.

John E. Silvia最近从富国银行(Wells Fargo)退休，担任董事总经理兼首席经济学家，于2019年8月加入carolina Investment Consulting.  He held that position since joining Wachovia in 2002 as the company’s Chief Economist. Prior to Wells Fargo, John worked on Capitol Hill as a senior economist for the U.S. Senate Joint Economic Committee and as Chief Economist of the Senate Banking, 房屋及城市事务委员会. Previously, 他曾担任Kemper Funds的首席经济学家和Scudder Kemper Investments的董事总经理, Inc.

约翰写了三本关于经济学的书. The first book, Dynamic Economic Decision Making, was published by Wiley in August 2011. 在此期间, 约翰被授予全国商业经济学协会(NABE)会员认可证书，以表彰他对商业经济学专业的杰出贡献和全国商业经济学家中的领导地位. His second book, Economic and Business Forecasting was published by Wiley in 2014.

约翰得了B.A. and Ph.D. 在东北大学获得经济学学位，并在布朗大学获得经济学硕士学位.

约翰目前正在筹建他的公司John E. 西尔维娅，动态经济战略.

Insights

链接到约翰为本网站贡献的文章:

• 2020年1月经济更新
• 2019年9月经济更新

韦德帮助一群精选的专业人士和家庭管理、增长和保存他们的财富. 他专注于指导客户实现他们最珍视的目标，将定制和持久的投资组合与全面的财务规划和财富管理服务相结合.

Leveraging the resources and expertise of his client-focused team at CIC, 他热衷于通过教育为家庭的愿景带来清晰和平静的心态，从而增强家庭的能力, 仔细的规划, 勤奋的执行, 以及清晰的沟通.

韦德最初于2012年加入中投团队，为个人客户提供服务，并领导公司的持续增长和业务发展计划. 他的纪律和对过程的关注是由他之前在企业领域的客户开发和战略咨询工作所塑造的, 最近一次是在施乐公司.  担任国民账户总经理, 他只关注金融领域, 为几家美国公司提供解决方案.S.美国最大的金融服务公司.

夏洛特地区的本地人, 韦德以优异的成绩毕业于佐治亚理工学院，获得金融学管理学士学位和心理学证书.

Wade has served on boards at Charlotte Latin School and Myers Park Presbyterian Church, 现任执事, 并且喜欢为社区服务. His wife Lilla is a teacher and lower school faculty chair at Charlotte Latin School.  They live in Charlotte and have a grown son, Davis, and daughter, Garland. 韦德持有7系列和66系列的执照.

Joyce于2013年春季加入中投公司，她在美林证券和a . a .担任投资顾问期间积累了丰富的行业知识.G. 爱德华兹父子公司. 她毕业于Frostburg State University，在那里她获得了工商管理和市场营销学士学位. 最初来自华盛顿, DC area, she and 她的丈夫 Craig and three children moved to Charlotte in 2011. 乔伊斯是一名经过认证的瑜伽老师，并通过几个外展项目积极参与社区活动. Joyce持有FINRA系列7、63和65许可证.

Nargiz于2019年6月加入中投公司，担任客户关系经理，但她与公司的关系早在2014年6月就开始了，当时她首先作为运营助理支持公司，随后担任合规官. Nargiz’s background also includes working at Bank of America Securities and Novant Health.

纳尔吉兹以优异成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校贝尔克商学院. She also obtained her Master of Business Administration from Wingate University.

纳尔吉兹来自哈萨克斯坦，能说一口流利的俄语. Nargiz, 她的丈夫, 谁是乌克兰人, 还有他们的女儿, Sasha, 住在南夏洛特. Nargiz持有FINRA系列7、24、66和99许可证. 她还通过了CFA一级考试.

史蒂夫于2022年加入中投公司，担任顾问，此前他曾在西北互惠银行担任财富管理顾问和董事总经理9年. 他通过全面和战略性的方法为富裕家庭和企业主提供服务, 让客户有信心和平静的心态，知道他们独特的目标和梦想可以实现. He believes that a great planning experience includes active listening, 深刻的理解, 深入分析, 战略建议, 世界级的执行力. 史蒂夫是加州大学洛杉矶分校的B级毕业生.A. 在社会学. 他是一名注册财务规划师^TM 和退休收入认证专家^® 目前持有FINRA系列7、63和26牌照.

在他从事金融服务业之前, Steve enjoyed a career playing and coaching soccer both collegiately & 专业. 南加州本地人, 史蒂夫是全国公认的加州大学洛杉矶分校男子足球项目的一员，赢得了1997年NCAA全国锦标赛. 从加州大学洛杉矶分校毕业后, 他是2000年美国职业足球大联盟(Major League Soccer)选秀大会的状元秀，拥有10年的职业球员生涯，随后在大学和职业级别担任了5年的教练.

在他的职业生涯之外, Steve loves spending time with his family. 他和他的妻子卡莉有五个非常棒的孩子, 他们喜欢和他们一起创造难忘的经历. 他目前是I AM 24/7的董事会成员，并支持其他基于信仰的组织，如国际传教士运动员, 校园外展及基督徒运动员团契. 2017年，他的女儿被诊断出患有1型糖尿病, 史蒂夫和他的家人也参与了青少年糖尿病研究基金会(JDRF)。, an organization dedicated to finding a cure for the disease and a world without T1D.

Summary

罗伯特为机构和富裕家庭量身定制了投资组合，并为持久的财务成功制定了全面的计划.

Philosophy

投资策略和财务规划是密不可分的. 有效的财富咨询需要理解这两个学科，并注意它们重叠和相互作用的地方. 罗伯特将数学和科学与创造力和工艺相结合，为每个独特的客户提供周到的建议.

Services

罗伯特为基金会服务, endowments, and employers by providing investment advice along with education and coaching. 退休计划和慈善机构的受托人与罗伯特合作，将他们在他们所服务的组织中的专业知识与他对资本市场的了解结合起来, 经理选择, 性能测量, 董事会结构与治理, 以及长期资本管理的其他方面.

罗伯特运用同样的技巧为希望保护和增加财富的个人和家庭提供咨询. 他将投资组合管理的机构方法与对客户个人目标的持续关注结合起来, life events, 以及家庭动态.

凭借他丰富的个人和专业经验, Robert is adept as a liaison among all of a client's trusted advisors such as CPAs, attorneys, 保险顾问, trustees, 还有信贷员. 直接与这些专业人士打交道可以提高协调能力，节省客户宝贵的时间.

Robert还为需要自由裁量投资管理的专业人士提供服务，这些专业人士可能有复杂的合规或披露要求. 包括律师, 咨询顾问, 投资银行家, and public company executives whose financial lives are complicated by laws, regulations, 或者雇主政策.

Background

Naturally curious and highly analytical, Robert thrives on complex problem solving. 他急切地了解细节, 深入研究错综复杂的问题, and keeps track of moving pieces to help clients stay organized and make good decisions.

在卡罗莱纳投资咨询公司实习之后, Robert went on to help lead several Internet startups before joining us full-time in 2016. 他目前除了为客户提供咨询服务外，还负责公司的信息基础设施.

在夏洛特长大, 罗伯特是夏洛特乡村走读学校的“终身学生”, after which he earned his Bachelor of Science Degree in Economics at Duke University. 迈尔斯公园长老会的终身会员, 罗伯特是一名鹰级童军和弓箭手，并在教会的童子军中担任活跃的童子军团长.

Insights

罗伯特为本网站撰写的文章链接:

• 回报目标及风险
• COVID-19:保持冷静
• 10:一个看似方便的整数
• 辞职? 别忘了带钱!

奥黛丽于2023年加入中投公司，成为一名注册理财规划师，并与公司的客户合作，将他们的资源与目标联系起来, 高效而有目的. 在规划过程中，她处理与退休、税收和遗产规划有关的事宜.

她就读于威斯康星大学麦迪逊分校, 她是威斯康辛商学院CFP注册教育项目的首批学员之一. 她的职业生涯始于Baird在密尔沃基总部的财务规划团队, WI. 在那段时间里, 她获得了7号和66号系列执照，并完成了税务硕士(MST)课程. 2021年底, 奥黛丽帮助一位以前的同学创办了一家独立的RIA公司, 开发关键的工作流程和过程, while meeting with high net worth clients and their external professionals.

当她不做财务计划的时候, 你会发现奥黛丽在跑步, 穿着她的蓝色高跟鞋散步或滑旱冰, Daisy. 她还喜欢热瑜伽、现场音乐和听播客.

Virginia担任CIC的合规和运营经理. 她拥有超过20年的金融服务经验, 直接与客户合作，并专门从事运营和后台工作. 她还精通法规遵从性，并获得证券Principal的许可. She has previously worked in the industry for companies such as BB&T和先锋. Virginia热衷于流程改进，追求卓越，并将客户放在第一位. 她是夏洛特人，毕业于夏洛特乡村走读学校和北卡罗来纳州立大学, 她在那里获得了文学学士学位. 弗吉尼亚目前和她的四个孩子住在夏洛特. 她是一个狂热的读者, 喜欢所有类型的音乐, board games, trivia, 他是迈尔斯公园联合卫理公会教堂的成员. 弗吉尼亚拥有FINRA系列7、63、65、9、10和24个许可证.

Anna于2018年10月加入CIC，是Charlotte的新人! 最初来自巴吞鲁日, 她毕业于格林维尔的弗曼大学, 然后找了份工作 南方生活 阿拉巴马州伯明翰的杂志. 她在伯明翰的最后几年是在哈伯特管理公司的传播/营销部门工作, 一家独立的投资管理公司.

安娜的爱好包括绘画, traveling, 骑马, 水肺潜水，和她的侄子侄女们在一起.

Linda于2003年12月成为CIC的一员，她在多个领域拥有30多年的商业经验, 主要是客户服务和企业管理. 琳达于2003年年中从费城搬到夏洛特，以便离她的孩子和孙子们更近一些. 她是CIC在客户面前的形象和代言人, 在处理许多行政事务时, 对应, purchasing, 以及整个团队的支持功能. 琳达也是一名公证人.

Mary Alex于2020年6月加入CIC. 在加入CIC之前, 玛丽·亚历克斯毕业于沃斯堡的德克萨斯基督教大学, 他获得了鲍勃·希弗战略传播学院的学士学位，辅修了一般商业. 在TCU时，玛丽·亚历克斯是TCU游侠队，NCAA精神球队. 如果你看过大学比赛日或者TCU的比赛, 你可能会看到她穿着牛仔服装欢呼雀跃，或者在沃斯堡股票展和牛仔竞技会上骑马.

Mary Alex has experience working in Communications with Senator Richard Burr’s (R-NC) D.C. 国会议员泰德·巴德(共和党- nc). 除了政治, 她曾在夏洛特当地企业从事市场营销工作, 如红经典运输有限公司. 和CAPITOL高级定制服装.

玛丽·亚历克斯不在办公室的时候, 她喜欢全程和半程马拉松训练, 骑马, kayaking, hunting, 与家人和朋友共度时光.

Insights

玛丽·亚历克斯为本网站撰写的文章链接:

• 感受汽油和食品价格的上涨
• 什么是医疗IRMMA?
• 如何保存杂乱的记录?
• 合资格慈善分配vs. 感谢股票礼品

Dawson joined CIC in July 2022 as a 关系管理器 working with Chris Grogan. 在加入本公司之前, Dawson was a Planning Associate at Modera Wealth Management. 他获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的CFP®认证教育计划的财务规划专业的商业学士学位. 道森持有FINRA系列65许可证.

办公室之外, 道森喜欢与家人和朋友共度时光, traveling, 志愿服务, golf, 和pickleball. 他还参与了夏洛特红袜校友会.

Insights

道森为本网站撰写的文章链接:

• 学生贷款减免 

Lyric于2000年7月加入公司，专注于为客户提供财务规划服务. She is a graduate of the University of North Carolina at Chapel Hill with a B.S. 我主修工商管理，主修会计. 她在夏洛特的皇后大学获得MBA学位. 在加入公司之前，Lyric在美国银行及其前身有15年的职业生涯. 在美国银行, Lyric served as a Vice President and Trust Officer in the Private Wealth Management group, 在审计司工作了几年之后. Lyric is married to Mitch; they have two adult children, Jake and Rachel. 他是各各他教会的成员, 她在儿童事工服事吗, 以及夏洛特财务规划协会. 在她的空闲时间，你可能会发现她在哈里斯基督教青年会或享受湖或海滩与她的家人和朋友.

布里奇特是一名理财规划师，于2017年3月加入中投公司. 她获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的CFP®认证教育计划的财务规划专业的商业学士学位. 布里奇特持有FINRA系列7和66执照，并获得了她的注册金融规划师™称号.

至于她的日常职责, 她与家庭和个人会面，帮助他们组织财务生活，确定生活目标. Pairing her education and experience with top notch planning technology, 她为中投公司的客户制定预测，帮助他们了解当前的情况，并为未来制定行动计划.

虽然来自弗吉尼亚海滩, she has fallen in love with Charlotte and is happy to call it home. 办公室之外 she enjoys spending time with her friends and family, 去听音乐会, 为黑豹队加油助威, Hornets, 和她在弗吉尼亚理工大学的母校.

Insights

布里奇特为本网站撰写的文章链接:

• 即将65岁?
• 你错过了机会，现在怎么办?
• 个人理财101
• 你正在犯这3个常见的遗产规划错误吗?
• Should I Use Social Security Benefits as my Pandemic Emergency Fund?
• 一旦你退休了，钱从哪里来?

Lyle joined CIC in November 2021 as a 关系管理器 working with Wade Austin. 在加入本公司之前, 莱尔是粘附财富的覆盖投资组合经理, 统一账户管理平台. 他获得了弗吉尼亚理工大学董事会注册的CFP®认证教育计划的财务规划专业的商业学士学位. Lyle持有FINRA系列65许可证.

Although Lyle is originally from Grundy, Virginia, he now calls Charlotte home. 办公室之外, he can be found playing golf or working out at a local YMCA. 他还参与了夏洛特红袜校友会.

Martha于2018年10月加入公司，担任首席财务官, bringing over 30 years of finance experience as a CPA with Wells Fargo, HSBC, 小型企业.  She is a graduate of Meredith College where she received a BS degree in Accounting.  Martha is a North Carolina native and is married to Matt; they have two children, Jack and Will.  她还喜欢跑步和在海滩度假.

Karen于2015年1月加入CIC，担任执行董事, 为公司带来超过27年的行政管理经验. 凯伦是北卡罗来纳州人，现居住在夏洛特.

Molly于2014年2月加入CIC，担任客户关系经理. Previously, she was with Vanguard and with JP Morgan in the Private Bank division. 她在投资行业有25年的经验. 她毕业于匹兹堡大学，和她的三个孩子住在Tega Cay. 莫莉持有FINRA系列7和63许可证.

Greg是中投公司的一名客户关系经理，他之前在先锋集团工作期间获得了金融服务经验. 在那里，他担任客户服务和小企业退休计划专家. Greg于2019年获得克莱姆森大学(Clemson University)工商管理和市场营销学士学位, 他持有FINRA系列7和63许可证.

Although Greg is originally from Greensboro, North Carolina, he now calls Charlotte home. 在工作之余，他喜欢与家人和朋友共度时光，打高尔夫球，旅游.